Наиболее востребованные комплексы юридических услуг для бизнеса мы сформировали в юридические продукты. Юридические продукты, объединённые одной спецификой, мы сгруппировали в юридические решения, которые в свою очередь относятся к одной из наших юридических практик. Порой один юридический продукт находится в нескольких разных решениях из разных практик.

Юридические продукты подразделяются на продукты фиксированной стоимости, почасовой стоимости, процентной стоимости и комплексные продукты. Отдельным типом продукта являются ежемесячные пакеты с фиксированной стоимостью в месяц, включающие лимиты на заказ в месяц определённое количество юридических продуктов из таких групп продуктов, как "Контракты", "Налоговый консалтинг", "Судебные споры".

По каждому заказанному юридическому продукту (кроме пакета) создаётся отдельный проект, который ведёт рабочая группа из консультантов и адвокатов нашей компании. Каждому юридическому продукту присвоен свой перечень вопросов для постановки задачи и своя карта этапов выполнения задачи. В результате после того, как Вы заполните форму постановки задачи и проведёте авансову оплату, наши юристы начнут работу над Вашими проектами. Ход выполнения каждого проекта будет виден на странице отдельного проекта, перейти на которую можно со страниц "Текущие заказы" или "Проекты и задачи". При заказе ежемесячного пакета, после оплаты его ежемесячной стоимости, Вы получаете возможность в рамках лимита пакета делать заказы на разнообразные юридические продукты.

Ежемесячный пакет - это современный аналог абонентского обслуживания. Вы выбираете наиболее оптимальный пакет для масштабов Вашего бизнеса, оплачиваете лишь ежемесячную фиксированную стоимость и далее заказываете юридические продукты из доступных групп продуктов исходя из пакетных лимитов на месяц. Для Вас предлагаются универсальные, специализированные и отраслевые ежемесячные пакеты. Автоматизация процесса заказа, постановки задачи, управления документацией и контроля выполнения проектов позволяет передать нам функции штатных юристов, при это Вы получаете лучший уровень конфиденциальности и профессионализма выполнения проектов. Затраты же на ежемесячный пакет ниже, чем на содержание штатных юристов юротдела.

Для формирования нового заказа зарегистрированному клиенту, необходимо сначало зайти на страницы выбранных юридических продуктов и нажать "Добавить в Портфель заказов" или "Добавить и перейти в Портфель заказов".

Далее на странице "Портфель заказов" в меню "Управление заказами" будет отображён список выбранных юридических продуктов. Для формирования заказа, отметье галочкой юридические продукты, которые войдут в заказ и определите количество проектов, которое будет создаваться по каждому из продуктов. Затем выбирете тип оплаты (безналичная или наличная), а также плательщика, если от Вашей группы компаний в системе указаны несколько плательщиков.

Нажмите кнопку "Оформить заказ" и система автоматически сформирует заказ. Будут открыты новые проекты, а также при возможности будут автоматически выставлены счета на оплату аванса для выполнения заказа. Далее информация о данном заказе будет доступна на страницах "Текущие заказы", "Оплаты и счета", "Проекты и задачи". После оформления заказа, необходимо провести оплату аванса по счёту и поставить задачу по каждому из проектов в форме постановки задачи.

Оформленные заказы можно просмотреть на страницах "Текущие заказы" (для незавершённых заказов) или "Архив заказов" (для выполненных заказов). На данных страницах указывается номер, дата и статус заказа. К каждому заказу приобщёны связанные дополнительное соглашение, проекты и выставленные счета. Нажав на конкретном заказе, можно перейти на страницу данного заказа, на которой кроме детальной информации можно уведомить об оплате счёта, отказаться от проекта или отказаться от всего заказа (в случае если проект или заказ еще не выполнен). С данной страницы можно перейти на допсоглашение, на конкретный счёт или проект.

Чтобы вовремя видеть выставленные неоплаченные счета по Вашим заказам и просматривать подтверждённые нами оплаты, мы советуем заходить на страницу "Оплаты и счета", где собраны все выставленные на Ваших плательщиков счета-фактуры. На данной странице содержится информация о номерах, названии счёта, форме оплаты, общей сумме в гривнах, текущем статусе и дате выставления счетов. В частности в статусе счёта может быть указано о просрочке оплаты. Счета сгрупированы по неоплаченным, оплаченным и ануллированным типам счетов. Для выбора типа счётов необходимо выбрать соответствующий тип из выпадающего списка. Также в случае оплаты конкретного счёта, для ускорения процесса подтверждения оплаты, мы рекомендуем Вам нажать на данном счёте в поле "Уведомить об оплате".

Перейдя по ссылке на каждый конкретный счёт, Вы сможете увидеть детальную информацию о счёте, перейти на печатную версию счёта, а также проследить связь каждой позиции счёта с Вашим конкретным проектом.

Если Вас интересуют конкретные счета по заказам, то целесообразнее воспользоваться страницами "Текущие заказы" (для незавершённых заказов) или "Архив заказов" (для выполненных заказов). На данных страницах к каждому заказу приобщены связанные счета-фактуры.

В большинстве случаев для начала нашей работы над заказанным проектом, необходимо чтобы клиент ввёл исходную информацию и поставил задачу. Чтобы поставить задачу проекту, выбирете конкретный проект на страницах "Текущие заказы" (группировка проектов по заказам) или "Проекты и задачи" (группировка проектов по пакетным заказам и отдельным заказам). Далее на странице выбранного проекта или со страницы "Проекты и задачи" нажмите на ссылку "Поставить задачу". После загрузки страницы заполните форму постановки задачи для указанного проекта. Вам необходимо ответить на поставленные вопросы, а также возможно загрузить необходимые документы (отсканированные или документы MS Office). Затем нажмите на кнопке "Сохранить форму". В дальнейшем Вы можете просматривать свою форму постановки задачи, изменять и добавлять её. После заполнения формы постановки задач, статус проекта изменится со статуса "Ожидание постановки задачи" на "Ожидание выполнения".

Нашим клиентам предоставлена уникальная возможность в юридической сфере - контроль за ходом выполнения заказанных проектов. В результате Вы можете, находясь в любой точке мира, стать свидетелем работы над Вашим проектом, удалённо ставить задачи и моментально просматривать документы составленные нашими юристами.

Для просмотра хода выполнения проекта по его этапам, необходимо выбрать и зайти на страницу просматриваемого проекта. Зайти на отдельный проект можно со страниц "Текущие заказы" (группировка проектов по заказам) или "Проекты и задачи" (группировка проектов по пакетным заказам и отдельным заказам). Также, если по Вашему проекту недавно были произведены какие-либо изменения (например, переход на новый этап), зайти на проект можно со страницы "Главная панель" выбрав проект в Ленте событий.

Группы проектов удобно использовать для объединения проектов в отдельные тематические группы. Например, в группы "Контракты", "Судебные дела", "Налоговый консалтинг". Но особенно удобно объеденять проекты, связанные одной крупной сделкой, например сделкой M&A (слияния и поглощения).

Для создания проекта зайдите на страницу "Проекты и задачи" и нажмите "Открыть новую группу проектов". В загрузившейся странице введите название группы проектов и краткое описание данной группы. Затем нажмите кнопку "Сохранить".

Чтобы добавить проект в группу проектов, откройте конкретный проект, например, через страницу "Проекты и задачи", и блоке "Группа проектов" выбирете созданную группу проектов и нажмите кнопку "Добавить в группу проектов". Далее при открытии страницы "Проекты и задачи" данный проект будет виден лишь в созданной группе проектов. Таким же образом можно исключить проект из группы проектов или изменить на другую группу проектов.

Также зайдя на страницу отдельной группы проектов Вы можете изменить её данные или расформировать данную группу проектов.

После начальной регистрации в системе с первым плательщиком клиента автоматически заключается договор о юридическом обслуживании до конца года. Такой же договор автоматически заключается с каждым новым плательщиком от одного клиента. По своей сути данные договора являются рамочными и не несут в своих положениях требования о совершении каких-либо платежей.

Далее при оформлении любого заказа автоматически на каждый заказ заключается дополнительное соглашение к основному действующему договору о юридическом обслуживании. В допсоглашении указываются конкретные ценовые условия по заказанным юридическим продуктам и сроки авансовой оплаты. После успешного выполнения проектов подписываются Акты о выполненных услугах, которые также отображаются в нашей системе.

Поэтому чтобы просматривать текст и статус нашей договорной документации, необходимо зайти на страницу "Соглашения и акты", на которой удобно сгруппированы Договора о юридическом обслуживании, а к ним приобщены Допсоглашения по каждому заказу и Акты о выполненных работах. Подписанные документы можно загрузить в отсканированном виде. Также по Актам указывается окончательная сумма услуг и ссылка на связанные проекты.

Для создания нового плательщика от клиента зайдите на страницу "Досье клиента" и нажмите "Добавить нового плательщика". Будет загружена форма в которой необходимо указать тип плательщика (компания-резидент, филия, нерезидент, СПД-физлицо, частное лицо), наименование плательщика, его контактные и платёжные реквизиты, данные руководителя (для компаний), сферу деятельности. После заполнения всех данных, нажмите кнопку "Сохранить" и в загрузившейся странице "Досье клиента" Вы увидете нового плательщика от клиента.

Кем бы ни был наш клент - группой компаний или частным лицом, наша CRM система позволяет пользователю с полным доступом добавлять новых представителей клиента. Представителем является физическое-лицо, как пользователь нашей системы от одного клиента.

В зависимости от роли представителя у него может быть возможность оформлять заказы на плательщиков клиента, делать заказы из ежемесячных пакетов, просматривать заказы, счета, соглашения, документы и ход ведения проектов.

В зависимости от роли представителя, по умолчанию установлены разные уровни доступа к информации клиента. При начальной регистрации клиента-юридического лица создаётся один плательщик-компания и один представитель-контактное лицо с полным доступом. При начальной регистрации клиента, как физического лица, на него создаётся сразу как профайл плательщика, так и представителя.

Для создания нового представителя зайдите на страницу "Досье клиента" и нажмите "Добавить нового представителя". Будет загружена форма в которой необходимо указать ФИО представителя, его контактные данные, email и пароль доступа в систему, а также его роль. После заполнения данных представителя, нажмите кнопку "Сохранить" и в загрузившейся странице "Досье клиента" Вы увидете нового представителя от клиента.

Каждый представитель клиента может обладать правами доступами в зависимости от его роли. В зависимости от роли представителя у него может быть возможность оформлять заказы на плательщиков клиента, делать заказы из ежемесячных пакетов, просматривать заказы, счета, соглашения, документы и ход ведения проектов. По умолчанию установлены разные уровни доступа к информации клиента для разных ролей.

Роль "Полный доступ - Клиент/Руководитель" предоставляет максимальные права доступа. При начальной регистрации клиента-юридического лица создаётся один плательщик-компания и один представитель-контактное лицо с полным доступом.

Затем представитель с полным доступом может добавить представителей с такими ролями, как "Ограниченный доступ - Руководитель юридического отдела", "Доступ по плательщику - Руководитель плательщика", "Доступ по проектам - Старший юрист", "Ограниченный доступ по проектам - Юрист", "Доступ к финансовой информации - Финансист/Бухгалтер".

Роли "Ограниченный доступ - Руководитель юридического отдела" и "Доступ по плательщику - Руководитель плательщика" предполагают возможность оформления заказа. Однако им можно установить лимит заказа, а также ограничить права доступа к проектам и к плательщикам. При этом разница между ними состоит в том, что роли "Ограниченный доступ - Руководитель юридического отдела" по умолчанию открыты все проект и плательщики, но такому представителю можно запретить доступ к конкретным плательщикам и проектам. А вот роли "Доступ по плательщику - Руководитель плательщика" по умолчанию закрыты все плательщики и проекты. После открытия доступа к конкретным плательщикам, такой представитель сможет видеть все их проекты. Дополнительно можно запретить доступ к конкретным проектам открытого плательщика.

Роль "Доступ к финансовой информации - Финансист/Бухгалтер" предполагает доступ лишь к заказам, счетам и оплатам. Доступа к проектам, связанным документам и форме постановки задач у них нет.

Роли "Доступ по проектам - Старший юрист", "Ограниченный доступ по проектам - Юрист" предполагают лишь доступ к конкретым проектам, открытым для них представителем с полным доступом. Такие пользователи не видят финансовой информации о заказах, счетах, договорах, а также информации по не открытым для них проектам. Роль "Юрист" предполагает минимальный доступ к проектам.

Лимит заказа можно устанавливать для двух ограниченных ролей представителей "Ограниченный доступ - Руководитель юридического отдела" и "Доступ по плательщику - Руководитель плательщика". Представители данных ролей в отличии от ролей "Старший юрист", "Юрист", "Финансист/Бухгалтер" могут оформлять самостоятельно заказы на плательщиков клиента (группы компаний), однако ежемесячную сумму их заказа можно ограничить установлением лимита заказа. В случае превышения лимита суммы заказов в месяц, совершённых с их учётной записи, их заказам присваивается статус "Ожидает утверждения". Далее заказ не будет передан в работу до тех пор пока представитель клиента с полным доступом не утвердит заказ с превышенным лимитом. Заметим, что лимит устанавливается в гривнах и считается по оплаченным счетам в месяц.

Использование лимита заказа является инструментом контроля и бюджетирования наших клиентов. Представители с полным доступом могут менять или снимать лимит заказа.

Чтобы установить лимит заказа представителю, зайдите на страницу "Досье клиента" и нажмите "Права доступа" на том представители, чью роль Вы собираетесь изменить. Данная возможность присутствует только у представителей с полным доступом. На появившейся странице Вы сможете установить лимит заказа, изменить существующий либо снять лимит заказ для данного представителя.

Далее если представитель превысит лимит при совершении заказов в нашей системе, то его заказ перейдёт в статус требующего утверждения, а на странице "Главная панель" представителей с полным доступом появится уведомление о возможности утвердить данный заказ или отказать в его утверждении.
Также заметим, что инициатор заказа и лицо, утвердившее заказ при превышении лимита, указываются на странице каждого отдельного заказа, перейти на которую можно выбрав отдельный заказ на странице "Текущие заказы" и со страницы отдельного проекта.

Чтобы удалить представителя зайдите на страницу "Досье клиента" и нажмите "Удалить представителя" на том представители которого собираетесь удалить. Данные и пароли доступа будут заблокированы в системе. Однако система не позволяет удалять представителя с полным доступом, оставшегося в единственном числе.

Первоначально при регистрации клиента в системе, клиентом считается указанный плательщик, как компания или как частное лицо. Если клиентом является группа компаний в которой есть несколько плательщиков (компаний, нерезидентов, СПД-физлиц и частных лиц), то удобнее отдельно выделить название группы компаний, как клиента, и названия плательщиков на которых будут выставляться счета.

Для изменения данных клиента зайдите на страницу "Досье клиента" и нажмите "Изменить данные клиента". Будет загружена форма в которой Вы сможете изменить название клиента (например, на основное название Вашей группы компаний), а также можно указать дисконтную программу. После заполнения формы, нажмите кнопку "Сохранить данные клиента" и в загрузившейся странице "Досье клиента" Вы увидете изменения данных о клиенте.

Также на данной странице "Досье клиента" Вы можете добавить новых плательщиков и представителей от данного клиента, изменить и удалить их данные.